1. Tổng quan
Hướng dẫn quy trình kết nối và đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng sang AMIS Công việc. Tính năng này cho phép quản lý, cập nhật công việc liên kết giữa hai phần mềm, giúp theo dõi tiến độ và phối hợp xử lý công việc hiệu quả hơn.
Nội dung bài viết gồm:
- Kết nối AMIS Công việc với AMIS Bán hàng.
- Thêm và đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng sang AMIS Công việc.
- Lưu ý và Thông tin đồng bộ tương ứng giữa hai phần mềm.
Phạm vi áp dụng:
- Người dùng sử dụng đồng thời AMIS Bán hàng và AMIS Công việc.
- Người dùng có quyền kết nối ứng dụng trên AMIS Công việc.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Kết nối AMIS Công việc với AMIS Bán hàng
Bước 1: Trên giao diện Tổng quan của AMIS Công việc, nhấn vào biểu tượng bánh răng thiết lập ⚙️ phía trên, góc phải màn hình.
Bước 2: Chọn mục Kết nối ứng dụng.
Bước 3: Chọn Kết nối ứng dụng CRM để hoàn tất thiết lập kết nối.
2.2. Thêm mới và đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng sang AMIS Công việc
Bước 1: Trên phần mềm AMIS Bán hàng, thực hiện thao tác Thêm và đồng bộ nhiệm vụ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Bước 2: Quay lại phần mềm AMIS Công việc, mở giao diện dự án/nhóm đã được chọn đồng bộ.
Bước 3: Chương trình hiển thị công việc mới được đồng bộ từ nhiệm vụ của AMIS Bán hàng.
2.3. Thông tin đồng bộ tương ứng giữa AMIS CRM và AMIS Công việc
-
Tiêu đề (AMIS Bán hàng) đồng bộ thành Tên công việc (AMIS Công việc). Lưu ý: Chỉ đồng bộ Nhiệm vụ mới từ Bán hàng sang Công việc mới bên Công việc, không đồng bộ ngược lại.
-
Ngày tạo nhiệm vụ (AMIS Bán hàng) đồng bộ thành Ngày tạo công việc (AMIS Công việc). Lưu ý: Chỉ đồng bộ Nhiệm vụ mới từ Bán hàng sang Công việc mới bên Công việc, không đồng bộ ngược lại.
-
Người thực hiện (AMIS Bán hàng) đồng bộ thành Người thực hiện (AMIS Công việc). Lưu ý: Chỉ đồng bộ Nhiệm vụ mới từ Bán hàng sang Công việc mới bên Công việc, không đồng bộ ngược lại.
-
Người liên quan (AMIS Bán hàng) đồng bộ thành Người liên quan (AMIS Công việc). Lưu ý: Chỉ đồng bộ Nhiệm vụ mới từ Bán hàng sang Công việc mới bên Công việc, không đồng bộ ngược lại.
-
Người tạo nhiệm vụ (AMIS Bán hàng) đồng bộ thành Người tạo công việc (AMIS Công việc).
-
Trạng thái Nhiệm vụ Chưa hoàn thành (AMIS Bán hàng) đồng bộ thành Công việc Chưa hoàn thành (AMIS Công việc).
-
Trạng thái Nhiệm vụ Hoàn thành (AMIS Bán hàng) đồng bộ thành Công việc Đã hoàn thành (AMIS Công việc).
-
Các trạng thái khác bên AMIS Bán hàng đồng bộ thành Chưa hoàn thành bên AMIS Công việc.
-
Trạng thái Chưa bắt đầu bên AMIS Bán hàng đồng bộ thành Các trạng thái khác bên AMIS Công việc.
- Nội dung trao đổi (AMIS Bán hàng) đồng bộ thành Bình luận (AMIS Công việc). Lưu ý: Bình luận có nhắc tên trên AMIS Công việc khi đồng bộ sang sẽ hiển thị dưới dạng văn bản thông thường.
- Hành động Xóa nhiệm vụ (AMIS Công việc) không ảnh hưởng tới Nhiệm vụ bên AMIS CRM.
- Xóa/Thêm/Sửa Tệp đính kèm ở cả hai bên đều đồng bộ sang nhau.
3. Lưu ý
- Mỗi nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng khi chuyển sang AMIS Công việc sẽ tương ứng với một công việc.
- Việc đồng bộ chỉ thực hiện được sau khi đã hoàn tất bước kết nối ứng dụng CRM giữa hai phần mềm.
-
Thêm nhiệm vụ trên CRM: Đồng bộ sang AMIS Công việc đầy đủ thông tin tương ứng cùng Dự án/Nhóm và Nhóm công việc được chọn.
-
Sửa nhiệm vụ trên CRM (gồm hoàn thành, trao đổi, đính kèm): Cập nhật trực tiếp sang bản ghi công việc tương ứng bên AMIS Công việc (Lưu ý: Không cập nhật lại Dự án/Nhóm hay Nhóm công việc).
-
Xóa nhiệm vụ trên CRM: Không đồng bộ (bên AMIS Công việc không bị xóa).
-
Thêm công việc mới trên AMIS Công việc: Không đồng bộ ngược lại CRM.
-
Sửa công việc trên AMIS Công việc (gồm hoàn thành, bình luận, đính kèm): Cập nhật ngược lại bản ghi Nhiệm vụ tương ứng trên AMIS CRM.
-
Xóa công việc trên AMIS Công việc: Không đồng bộ ngược lại CRM.